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早在楚怀王十七年（前312年），楚国与秦、魏、韩对峙时，越国曾援助魏国战船、箭矢等武器。因此，楚王加紧了灭越的准备，以消除后顾之忧，并将领土扩展到江东一带。

楚怀王十九年至二十三年（前310-306年），楚王派召滑在越国活动，制造越国内乱。前306年，越国大乱，楚国趁此机会进攻越国，将其灭亡，并在江东设郡。至此，楚国疆域空前辽阔，南至厉门塞（一作濑胡，今广西桂林），东至句章（今浙江宁波）。

楚怀王二十一年（前308年）起，楚国在外交上转变为中立方。这一时期，楚国常常采用“假纵胁秦”的策略，试图通过作势援助、结交其他合纵国，来逼迫秦国割地赂楚（尤其是归还楚国的失地）；一旦得地，楚国就会保持中立，乃至背叛合纵、与秦国连横。其中最有代表性的，便是宜阳之战和皮氏之战。

楚怀王二十一年（前308年）秋，秦国攻打韩国的宜阳（今河南宜阳县）（见宜阳之战）。一开始，楚王曾想要救援韩国，因陈轸反对而作罢。同时，秦武王向楚国空口许诺，称如果楚国愿意保持中立，秦国就会归还汉中，楚王应允。等到次年秦韩战事胶着时，楚国又背秦助韩。楚将景翠发兵干涉，作势要援助韩国；此外，楚国还扬言要攻打给秦国借道的东周。秦国恐惧，将煮枣献给楚国于是景翠保持中立，秦国得以攻下宜阳。战后，楚王又向秦国索要前一年许诺的汉中，秦王不同意。

楚怀王二十二年（前307年），秦武王崩，秦昭襄王即位。同年，楚王第二次攻打韩国的雍氏。昭应率楚军持续围攻五月后，雍氏粮草殆尽。韩国向秦国求援，虽然此时秦宣太后因出身楚国而不愿救韩，但甘茂还是说服秦王救援韩国。于是楚国退兵。

同年，秦、楚联合攻打魏的皮氏（今山西河津）。楚国背秦助魏，欲借机要挟秦国割地于楚；同时，魏太子魏遫来楚为质。面对这种情形，秦将樗里疾怒而与魏国讲和，并诱骗楚王放归魏太子，然后和魏国一起反攻楚国。由于魏太子从中调停，最后三国偃兵而散。

楚怀王二十三年（前306年），齐王因不愿看到秦楚联合，写信劝楚王加入合纵。楚王采纳昭雎的建议，一边交好齐、韩，一边厚待秦国重臣樗里疾，再挟齐韩之势来迫使秦国割地赂楚。仅仅一年后，楚国就背齐合秦，得到了秦国归还的土地。楚王的这一策略，在短期内一度“取地于秦”，达到了“不战而屈人之兵”的效果；但从长远来看，却使楚国失信于诸侯，为垂沙之战埋下了隐患。

早在楚怀王二十二年（前307年），因出身楚国的秦宣太后主政，秦楚关系已便有所回温。此后，两国关系进一步好转。

楚怀王二十三年（前306年），楚王得知身为宣太后外族的向寿很得秦王宠用，就重赂向寿。向寿将解口地（今河南孟津区）赠给了楚国。

楚怀王二十四年（前305年），秦昭襄王厚赂楚国，秦楚联姻，成为盟国。这一年，楚、秦一起攻打韩国，围纶氏。而向寿也在楚怀王的推荐下登上秦国相国之位。大致在同年或次年，屈原因反对秦楚结盟被放逐汉北。

楚怀王二十五年（前304年），楚王与秦王在黄棘举行会盟，是为黄棘之会。同年，秦国把上庸（今湖北竹山县，汉中的一部分）归还给楚国。

楚怀王二十六年（前303年），齐、魏、韩以楚国背叛合纵盟约为由，攻打楚国。楚国用太子熊横为质，换取秦国的援军。双方休战。同年或次年，楚国以新城为主郡，来防备秦国从宜阳的进攻，与秦国的关系出现裂痕。

楚怀王二十七年（前302年），楚太子在秦斗殴，杀死了秦国的一位大夫，逃回楚国，使得秦楚关系进一步恶化。这一年，秦国与韩、魏会盟，向魏国归还前一年攻取的蒲阪。列国形势发生了变化。

楚怀王二十八年（前301年），楚国与齐、韩、魏、秦四国之间爆发垂沙之战。

关于垂沙之战的发端，有两种说法。一说为，齐韩魏谋划攻楚，孟尝君田文担心秦国还会像前年一样救援楚国；为了离间秦楚关系，田文便欺骗楚王说齐国欲与楚国合纵伐秦，楚王答应。然而这时，齐魏韩却出尔反尔，一起攻打楚国；而秦国因知悉楚国先前想要伐秦，也不救楚国。因此楚国大败。另一说则云，齐国和秦国是相约攻打楚国。

在本次战役中，齐、韩、魏、秦四国伐楚，进攻楚国的方城（南阳地区）。楚将唐眜率楚军主力在泚水与齐魏韩联军对峙六月之久，最终在垂沙进行决战，三国联军大破楚军，攻占了楚国宛（今河南宛城区）、叶（今河南叶县）之北的土地，唐蔑阵亡。此外，楚臣昭雎在重丘抵御秦军，一度取胜，守住了重丘。

同年，秦国攻打楚国的新城。次年，即楚怀王二十九年（前300年），新城沦陷，秦军斩首二万，杀楚将景缺。

此后，楚王恐惧，欲割让给齐国六座城池，以太子为质，来向齐国求和。但昭雎认为，可以同时与秦国和谈，齐国害怕楚、秦修好，就不会向楚国索要土地。楚王听从了他的建议，一边派景翠、昭应送太子入齐为质，与齐国达成了休战协议；另一边派景鲤、苏厉入秦和谈，用近万把弓弩、四十万箭矢、及重刃等地赎回了秦国此年侵占的新城。

在垂沙之战后，楚国又发生了内乱，史称“庄蹻暴郢”事件。此事使得楚国陷入了内忧外患的局面，处于风雨飘摇之中。

对于庄蹻暴郢的性质，学界有三种说法，分别是平民起义、将领叛乱和越人反叛。其中，说法一多以《韩非子·喻老“庄蹻为盗于境内而吏不能治”为依据，说法二多以《史记·西南夷列传描述庄蹻入滇时所载“庄蹻者，故楚庄王苗裔也”为依据，双方各执一词；说法三则忽略了“昧之难，越乱”上下文的时间，不能自圆其说。对于此事时间的界定，多在楚怀王二十八年（前301年）垂沙之战以后。此外，学界对此庄蹻与二十年后“庄蹻入滇”中的楚将庄蹻是否为同一人也有争议。不论何种说法，“庄蹻暴郢”事件发生在楚怀王晚年，是疑的。

庄蹻暴郢事件的影响是深远的。此事过后，“楚分为三、四”，一说是楚之领土分裂为三四块，另一说则是楚国的党争派系分为三四支。总之，楚国发生了严重内乱。

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